A股盘前播报 | ChatGPT访问量增速大降 板块后市怎么看?_消息

早间重磅新闻速览

1、科技股拖累纳指跌逾1%!特斯拉重挫逾6% 创近5个月来最大跌幅

重要程度：★★★★

(相关资料图)

美股周一收跌。受俄罗斯局势和美联储鹰派政策预期影响，投资者对高风险资产持谨慎态度，进入六月份的最后一周，投资者抛售今年跑赢大盘的科技公司股票。截止收盘，纳斯达克指数跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道琼斯指数跌0.04%。

大型科技股表现疲软，特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅，该公司相继遭到高盛、大摩下调目标价。谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%。

2、AI又来利空：ChatGPT访问量增速大降，板块后市怎么看?

重要程度：★★★★

据第一财经，在全球掀起AI热潮的ChatGPT，似乎进入了瓶颈期。根据网站数据分析工具SimilarWeb数据，前期ChatGPT的访问量增长率惊人，1月份的环比增长率为131.6%，2月份为62.5%，3月份为55.8%，在4月份明显放缓，环比增长率为12.6%，到了5月，这个数字已经变为了2.8%。6月的环比增长率有可能为负数。

另据中国证券报，行情起伏之下，此前部分重仓AI板块的基金已经提前下车，净值走势与AI板块走势相悖。同时，也有不少基金此时入局AI却遭套牢。

点评：华夏基金指出，从整体TMT板块来看，下跌更多是由于减持、传统业务较差等事件性冲击，同时传媒、通信等板块因为短期涨幅过大，行情甚至扩散到边缘的细分领域。但大方向没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号。

3、胡锡进宣布进入A股 李大霄建议：先买基金再买股 如需要可共同研究

重要程度：★★★

著名媒体人胡锡进在个人微博上发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市。胡锡进表示，“老胡今天(6月26日)下午刚办了件“大事”：我给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市，成为“股民老胡”。”

对此，李大霄在社交媒体上回应称，要循序渐进，货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金、毕业之后才能买股票，而且要买好股票。要余钱投资、理性投资、价值投资，做好人、买好股、得好报!若有需要时可以打电话，我们研究一下。

4、半年报业绩预增股来了，最高增幅近3倍

重要程度：★★★

6月26日晚间，2家上市公司发布上半年业绩预告，超图软件预计上半年净利润4250万元至5750万元，同比扭亏。耐普矿机预计上半年归母净利润3800万元至4850万元，同比下降62.65%至70.74%。

统计显示，目前已有51家公司公布了上半年业绩预告，业绩预喜公司有42家，以预计净利润增幅中值统计，不包含扭亏股，阿特斯、容大感光、亨迪药业3家公司净利润同比增幅超100%，业绩预计实现翻倍增长。阿特斯的业绩同比增幅最高，公司业绩预增，预测净利润约16.88亿元~20.74亿元，较去年同期变化约为270%~355%。

5、大消息!华为云盘古大模型将迎重大升级，多家上市公司有合作

重要程度：★★★

6月26日，华为开发者大会2023(Cloud)主题演讲议程正式公布，从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”;盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布，另外，华为云盘古大模型将迎来重大升级。

在生态建设方面，目前已有一批上市公司与华为盘古大模型展开了合作。

6月13日，网传吉宏股份与华为盘古大模型签订了战略合作协议。对此，公司证券部工作人员回应记者：“消息属实。

6月14日，梦网科技回复投资者称，目前公司已与华为云盘古大模型签署业务合作框架协议，目前暂未产生收入和利润贡献。

博彦科技也表示，公司与华为盘古有对接，正在探讨基于大模型的落地场景应用。

云鼎科技在投资者互动平台表示，其联合华为公司不断探索，持续创新，基于矿山盘古大模型技术以AI场景应用为智能矿山建设提供可靠的支撑。

6、包头限电波及多家光伏企业轮流停机?业内称影响有限

重要程度：★★★

据上海有色网消息，近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响，企业涉及阿特斯、上机、美科、晶澳、双良，可能为轮流停机。拉晶是硅片制造过程中的重要环节，该消息称，考虑到此轮限电持续时间不长，整体影响范围有限，预计对市场影响不大，不过或在一定程度上拉低后续硅片企业的排产情况。

6月26日，有熟悉相关情况的业内人士对澎湃新闻表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影响不大。一方面是由于当前针对光伏行业的限电力度不高，另一方面在硅片产能整体过剩情况下，部分企业的产能开工率已有所下调。

7、网传四川出现非洲猪瘟?南部县农业农村局回应：关闭猪肉经营场所属例行消毒

8、万通保险澄清：中国恒大中心更名是租户权益，与大厦业主权属无关

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市有恒工精密、海科新源两只新股申购;广康生化、锡南科技、安凯微、华丰科技等4只新股上市。

1、提示 第十四届夏季达沃斯论坛举行

2、9:20 央行公开市场有1820亿元逆回购到期

3、16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，转基因、智慧政务、数据中心等受关注度较高。

1、欧盟拟放宽对转基因作物的限制 机构青睐股出炉(附产业链)

据界面，欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化。欧盟计划在当地时间7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。

据财通证券历史研报整理，转基因产业链涉及生物育种企业如隆平高科、大北农、先正达;制种企业如登海种业、敦煌种业、丰乐种业、荃银高科等;种子经销商;农户等环节。

此外，腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的转基因股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月隆平高科获11家机构买入评级居首，其次的登海种业、大北农、天康生物均获机构买入评级超5家。

2、部署数字政府2.0：广东发文推进，还将建大湾区数据中心，A股核心股一览

6月26日，广东发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

1.智慧政务

华安证券研报指出，从整个政务数据应用的产业链来看，其认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1)传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等;2)垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。

2.数据中心

民生证券指出，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、光环新网、润泽科技;同时认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益，建议关注科华数据、申菱环境、英维克、依米康。

3、央企国资改革|首批央企现代能源ETF获批，“中特估”再添投资工具

4、体育|十二部门发文：推进体育助力乡村振兴工作

5、无线充电|特斯拉或进军无线充电，国内政策大力推动

6、燃料电池|最具发展潜力，燃料电池汽车安全法规通过

7、储能|高温天气加剧电力供应结构性短缺，储能作为重要缓解手段需求强劲复苏

后市研判

中信证券认为，三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈;中金公司认为，外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费。

1、银河证券：市场仍处熊转牛的前期阶段，但韧性较强

中国银河证券表示，目前市场仍处熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显，今年的劳动节和端午节，资金更多选择持币过节，以应对假期期间的不确定性，使得主线上涨持续性较弱。同时，存量资金博弈也将加剧主线波动。2. 主线的每轮上涨斜率更高。AI和中特估主线上涨逻辑强劲并且投资者共识在逐步加强，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极参与，从而使上涨速度更快，上涨斜率更高。我们认为未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现的更加明显。因此主线的每次下跌都是布局时机，可逢低加仓，积极参与。

2、中信建投：当前军工板块高性价比凸显 加配正当时

中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

3、华泰证券：当前食品饮料板块处于“低预期低估值”状态

华泰证券研报指出，23H1场景放开与消费回补提供复苏支撑，但内需动能略显不足，致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场，复苏斜率看收入改善，当前板块处于“低预期低估值”状态，建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。23年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显，出行链和线下体验式消费表现更好。展望23H2，经济及消费层面政策刺激和信心回升或将是板块回暖关键，白酒板块预期改善和估值回升有望同步，啤酒需求复苏与成本改善共振;餐饮供应链需求向好/格局优化;调味品期待需求复苏/成本压力改善;乳制品静待改善后估值修复;休闲零食关注产品/渠道变革。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，关注双环传动上半年净利预增超39%等;偏负面公告方面，注意交控科技董事长被留置等。

偏正面公告

1、双环传动：上半年净利3.5亿元-3.7亿元，同比预增39%-47%

2、超图软件：上半年预盈4250万至5750万元，同比扭亏

3、华峰超纤：取得国际知名车企项目定点，生命周期总销售额预估约6.5亿元

4、精工钢构：承接5.02亿元重大总承包项目

5、瑞和股份：收到合计1.57亿元中标通知书

偏负面公告

1、交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查

2、方正电机：因涉嫌信披违规 遭证监会立案

3、耐普矿机：上半年净利3800万元-4850万元，同比下降62.65%-70.74%

4、三友联众：股东徐新强拟减持不超4.895%股份

5、华荣股份：两名董事拟合计减持不超2.45%股份

解禁名单

从解禁比例来看，未来5日新天绿能解禁比例达79.9%，其次解禁比例居前的分别为博汇股份、国盛智科;从解禁市值来看，新天绿能、甘李药业等股解禁市值居前。

海外市场

美股收跌，纳指跌超1%，科技股遭到抛售，热门中概股涨跌不一;纽约黄金期货收高，俄罗斯局势短暂动荡引发对黄金的避险需求，美国WTI原油期货价格收高。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周一收跌。进入六月份的最后一周，投资者抛售今年跑赢大盘的科技公司股票。市场密切关注欧洲局势与全球经济的不确定性因素。

2、中概股：热门中概股周一涨跌不一，纳斯达克金龙指数涨0.2%。盛丰物流涨超36%，优信涨超12%，凯信远达医药涨超8%，医美国际涨超7%;金融壹帐通跌超33%，讯鸟软件跌超20%，恒异电子跌超13%，拓臻生物跌超12%。

3、黄金市场：纽约黄金期货周一收高，部分挽回了上周超过2%的跌幅。分析师表示，在俄罗斯局势短暂动荡引发对黄金的避险需求、并造成美元和国债疲软之后，贵金属价格获得了支撑。

4、原油市场：美国WTI原油期货价格周一收高。俄罗斯局势的短暂动荡引发了对世界最大生产国之一原油产量稳定性的担忧。纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨21美分，涨幅为0.3%，收于每桶69.37美元。

5、欧股市场：德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.24%。

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