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行业风向标丨政策靴子落地,电信运营商机会来了

昨日,“行业风向标”为大家分享了大数据领域的投资机会,其中提到的云计算、大数据板块今日继续表现强势。同时分享的几家公司,如云赛智联、中国移动等,今日依旧是持续热点。今天,我们继续看电信运营商的最新行业风向。


(资料图片仅供参考)

近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)。《暂行规定》提出,根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式,以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等,明确相关会计处理适用的具体细则,结合数据资源业务特点对实务重点予以细化。同时,要求企业根据重要性原则并结合实际情况,对资产负债表相关科目进行列示,并按照相关企业会计准则及该规定等,在会计报表附注中对数据资源相关会计信息进行披露。

浙商证券最新研报指出,《暂行规定》对企业数据资源纳入会计报表的会计确认、计量、记录和报告等进行了细化,解决了企业数据资产的价值评估、会计处理及信息披露等一系列实务难题。

《暂行规定》的推出将充分催化数据要素市场活力,有力带动数字要素产业爆发式增长。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,2021年中国数据要素市场规模已经达到815亿元,预计2025年将突破1749亿元。

而在这样的背景下,运营商是数据要素核心参与者。运营商具备大规模用户连接基础,拥有海量经济、行业、用户数据,在数据存储、加工、分析环节占据优势地位。

同时,运营商在数据流通环节经验丰富,率先探索数据交易所的场内模式,有望凭借自身经验、资金、技术优势,持续赋能数据要素市场。

就运营商的优势而言,主要具备三大优势。

首先,数据资源体量大,价值高。截至2023H1,中国移动的移动/宽带用户数分别为9.85亿/2.86亿;中国电信的移动/宽带用户数分别为4.02亿/1.86亿;中国联通的移动/宽带用户数分别为3.28亿/1.08亿,大联接用户9.28亿。

其次,大数据高速发展,变现能力强:工信部数据显示,2023上半年运营商大数据收入同比增45.3%。2023H1,中国移动大数据业务收入分别为26亿元同比增57%,中国联通大数据业务收入29亿元同比增54%,市场份额领先。

第三,基础设施为数据要素市场化流通保驾护航:中国移动构建“数联网(DSSN)”,中国电信打造“数链平台”泛在数字基础设施底座,中国联通提出“双基座、一循环”推进模型。

这里,通过整合中信、国信、国联等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来3家公司简介,仅供参考。

1、中国联通

公司聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业。2023年上半年公司业绩表现亮眼,盈利能力不断提升。移动业务规模价值双提升,宽带业务创新增长再提速。产业互联网增长动能显著,联通云目标明确,力争全年收入超过500亿元;大数据延续高速增长,市占率连续多年超50%。展望全年,公司指引维持不变,有望实现主营业务收入稳健增长、净利润双位数增长、净资产收益率继续提升的目标。

——长江证券

2、中国移动

2023上半年公司营收实现稳健增长,业绩表现超预期,全年目标维持不变。拆分业务来看,公司CHBN四大市场全面增长,基本盘业务稳中向好,收入结构不断优化。移动云维持高速增长,且增长质量进一步提升,大数据业务也实现快速增长。此外,公司加速智算基础设施布局,不断强化AI能力。展望2023年,公司主营业务收入、利润有望延续良好增长,营收将破万亿,利润规模或将创历史新高。

——长江证券

3、中国电信

公司上半年实现营业收入2587亿元同比增7.7%,其中服务收入2360亿元同比增6.6%;归母净利润202亿元同比增10.2%。公司业务结构进一步优化,上半年产业数字化收入688亿元同比增16.7%,占服务收入比29.2%提升2.6pct。新动能持续释放,天翼云收入459亿元同比增63.4%,全年力争实现千亿目标。

——浙商证券

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